Interés de 3 consorcios por Satmex; vale 500 mdd

Los consorcios conformados por las empresas Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organization), Intelsat (International Telecomunications Satellite Corporation) y la estadunidense SES Americom se alistan para participar en la venta de Satélites Mexicanos (Satmex), cuyo valor de venta asciende a 500 millones de dólares.

Thomas Heather, quien fungiera como conciliador de la operadora de telecomunicaciones durante su etapa de reestructura, informó que las ofertas de los postores comenzarán a analizarse a partir de este miércoles con el asesor financiero de dicha operación, Morgan Stanley.

Refirió que todos los interesados tienen conocimiento que la empresa satelital mexicana tiene un piso de valor de 500 millones de dólares “y hacen sus ofertas considerando ese piso y se abre un proceso muy complejo de consulta con los accionistas”.

Al respecto, refirió que con base en la ley, la mayoría de las acciones con derecho a voto deben estar en manos de mexicanos.

Cabe recordar que la deuda total de Satmex en la actualidad asciende a 378 millones de dólares, de los cuales más de 90% están comprometidos con fondos de inversión de accionistas extranjeros.

Nota publicada por Crónica, 28 de mayo.

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Serna y Alemán por Satmex

El operador satelital francés Eutelsat Communications presentó una oferta en conjunto con dos socios mexicanos por el 100 por ciento de las acciones de Satélites Mexicanos (Satmex).

Los socios son Grupo Miguel Alemán y Grupo Clemente Serna. La compañía dijo que la oferta se presentó en el marco del proceso de venta de Satmex que iniciaron sus accionistas y que está dirigido por Morgan Stanley.

Satmex, que opera varios satélites, está a la venta después de un largo proceso de reestructuración de deuda.

Grandes empresas como la gigante europea SES y las mexicanas Teléfonos de México y Grupo Televisa habían expresado su interés en participar en el proceso de venta. Satmex cerró su proceso de recepción de ofertas de compra a finales de mayo, pero aún no ha anunciado a los consorcios participantes.

La empresa no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre la participación de Eutelsat.

En un comunicado emitido esta semana, Satmex dijo que estaba analizando, discutiendo y negociando las ofertas.

Nota de Reuters publicada en Milenio Diario, 8 de junio.

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Continúa el análisis de las ofertas por Satmex

Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Satmex) informó que los miembros del comité técnico encargado de la venta de la compañía, sus directivos y asesores, incluyendo a Morgan Stanley & Co. Incorporated, asesor financiero para la venta de la empresa, continúan analizando, discutiendo y negociando los diferentes términos y condiciones de las ofertas recibidas de los postores participantes en el proceso.

El proceso en marcha consiste en una venta privada que busca obtener el máximo valor posible para los accionistas y, en ese contexto, el comité técnico y los directivos de la compañía, con la asistencia de sus asesores, siguen explorando y discutiendo de manera objetiva una serie de opciones en afán de lograr el máximo valor posible
Nota publicada en Crónica, 7 de junio.

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¿Qué es Satmex?

Satmex opera los satélites Solidaridad II, Satmex 5 y Satmex 6 con una cobertura desde Canadá hasta el sur de Argentina. Tiene presencia en más de 39 países, con lo que da cobertura al 90% de la población de todo el continente americano.

Ofrece servicios de conexión a internet de banda ancha, de telefonía rural, de larga distancia y de transmisión de señales para televisión y radio.

Tiene contratos para transmisión de señales con la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y telesecundarias de la Red Edusat.

Puede implantar servicios para redes de comunicación empresariales y videoconferencias.

Proporciona el servicio de telemedicina, primer programa de salud pública del mundo producido en coordinación con el ISSSTE, además de rastreo vehicular.

El Solidaridad II ocupa la posición orbital 114.9° W; el Satmex 5, la 116.8° W y el Satmex 6 —puesto en órbita a mediados del año pasado—, la 113° W.

Intelsat, una de las empresas interesadas en Satmex, cuenta con 51 satélites; Satmex tiene tres.
Nota de Cecilia Higuera, Crónica, 4 de junio.

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Quien compre Satmex se llevará una deuda de 378 mdd

A más de un año de haber iniciado su proceso de reestructuración de pasivos, Satélites Mexicanos (Satmex) —cuando tenía una deuda de 800 millones de dólares y que a la fecha se ubica en los casi 378 mdd— cuenta con varios interesados para su adquisición, que podría concretarse en los próximos días.

De los 378 millones de dólares que adeuda, más de 90% está comprometido con fondos de inversión extranjeros en dos series de bonos. La primera emisión, por el 63%, vence en 2011 y la segunda, por el 37% restante, en 2013.

Pese al interés inicial, dos de los más fuertes postores, Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y Teléfonos de México, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, se han retirado de la puja.

Lo anterior debido a que con el interés de Slim Helú el precio de la empresa satelital se elevó y llevó a los interesados a que tendrían que pagar entre 600 y 700 millones de dólares, aun cuando el precio piso es de 500 mdd.

El desistimiento se registró la semana pasada, cuando se supo que la francesa Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organization), presidida por Raúl Cisneros en la que participan Miguel Alemán y Clemente Serna Alvear) con una aportación de capital de 49%, 26% y 25%, respectivamente, así como el empresario Moisés Saba Masri, podría ofertar menos de los 500 millones de dólares.

Otros de los interesados son las norteamericanas Intelsat (International Telecomunications Satellite Corporation) y SES Global Americom y Telesat-Loral. / Además de los pasivos por 378 mdd, se suman 200 millones de dólares que el gobierno federal pretende obtener como socio, aunado a unos 500 mdd adicionales que Satmex requiere en inversiones.

Ello debido a que, con base en información de Signals Telecom Consulting, el satélite Solidaridad 2 deberá renovarse en 2009 y el Satmex 5 en el 2012, con un costo de 500 millones de dólares. / Fuentes allegadas a Satmex han aclarado que el riesgo de un precio bajo implicaría para los accionistas si deciden vender o no, y en caso de abstenerse tendrían que buscar nuevamente opciones de refinanciamiento para lograr lanzar el Satmex 7.
Nota de Cecilia Higuera, Crónica, 4 de junio.

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Satmex suspende proceso de venta; ofertas deficientes

Directivos de Satélites Mexicanos (Satmex) dieron a conocer este viernes que debido a que las ofertas recibidas hasta el momento no cumplen con las expectativas del comité técnico, decidió suspender el proceso de venta iniciado en enero de este mismo año.

En un comunicado de prensa, la operadora de servicios satelitales mexicana informó que en el corto plazo el consejo de administración y el comité técnico iniciarán nuevas negociaciones que impacten de manera positiva la capacidad de la empresa y el valor para sus accionistas.

Destaca que ambas partes esperan concluir la revisión de varias alternativas durante los próximos meses, "no obstante, no puede asegurarse que este proceso resultará en una operación de venta o en un mejor valor".

El Comité Técnico, que fue constituido en términos del Fideicomiso de Acciones al que se encuentra afectada la mayoría de las acciones de Satmex, comenzó el proceso de venta en enero pasado.

El piso del valor de venta de Satmex es de 500 millones de dólares, operación para la cual estaban inscritos cuatro consorcios formados por empresas nacionales y extranjeras.

El ex conciliador de la operadora de telecomunicaciones durante su etapa de reestructura, Thomas Heather, informó en mayo pasado que las ofertas fueron analizadas por Morgan Stanley
Nota de Eduardo Martínez, La Jornada, 9 de junio.

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Disparan cibercafés acceso a Internet

De los casi 21 millones de usuarios de Internet en México, 39 por ciento se conecta a través de un cibercafé, lo que representa un avance de 24 puntos porcentuales en relación con hace 4 años, cuando esa proporción era de 15 por ciento.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), los locales públicos con servicio de computadoras, principalmente cibercafés, han disparado el acceso a la red, sobre todo en zonas urbanas, e incluso su crecimiento supera al de los hogares, trabajo y escuela.

Durante el mismo periodo, el acceso a la red desde los hogares pasó de 33 a 43 por ciento, pero en los lugares de trabajo descendió de 30 a 19 por ciento, según el estudio "Hábitos de los usuarios de Internet en México, del 2002 y 2006", de la AMIPCI.
En tanto, en las escuelas se mantuvo en 11 por ciento.

Scott Robinson, antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y autor de "Después de e-México: una propuesta en cibercafés", destacó la importancia de este tipo de establecimientos, al mencionar que han rebasado en cantidad y calidad a la iniciativa gubernamental de conectividad a la red.
"El universo de cibercafés ahora ofrece mucho más puntos de acceso y servicios en los pueblos y ciudades, según la demanda de los usuarios, comparado, por ejemplo, con los programas oficiales de conectividad implementado con el mismo propósito", sostuvo el investigador.

Para el director Operacional del Sistema Nacional e-México, Alejandro Hernández, el objetivo de este programa es llegar a las zonas donde no hay oferta de cobertura privada.

Javier Matuk, especialista en tecnología, sostuvo que en cierta forma la Secretaría de Hacienda ha jugado un papel "interesante" en la propagación de Internet.

Al obligar a una buena parte de los contribuyentes a presentar su declaración fiscal por Internet, ha propiciado que muchos mexicanos tengan que asistir a estos locales a realizar sus trámites para cumplir con las contribuciones.

Estimó que de los más de 21 millones de usuarios de Internet que hay en México, cerca de 7 millones son clientes de los cibercafés, porque carecen de una computadora en su hogar, principalmente.
De acuerdo con datos de la AMIPCI, 81 por ciento de los clientes utiliza Internet en cibercafés para enviar correos electrónicos y 65 por ciento para "chatear".

Otro 48 por ciento la usa para descarga de música, un 47 por ciento lee noticias y un 39 por ciento busca páginas de entretenimiento.
Nota de Karla Rodríguez, Reforma, 19 de junio.

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México, en riesgo de perder dos posiciones orbitales: Cofetel

México se encuentra en riesgo de perder al menos dos posiciones orbitales para la transmisión de señales de telecomunicación vía satélite, debido a la falta de interés de inversionistas y al retraso e incertidumbre en la venta de la empresa Satélites Mexicanos (Satmex).

El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, reconoció la posibilidad, y dijo que ya existe una "lista de espera" de diversos países dispuestos a ocupar las posiciones orbitales que México no pudiera utilizar, encabezados por Canadá, que busca obtener la posición que actualmente es utilizada por el Solidaridad II.

También está en riesgo la posición orbital 109.2º oeste, cuya licitación se declaró desierta por segunda ocasión apenas el primero de junio. Esta órbita, de conformidad con la asignación otorgada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a México, debe ser ocupada a más tardar el 5 de mayo de 2008.

Las dificultades del país para ocupar las posiciones orbitales asignadas por la UIT se dan en un momento en que los servicios satelitales revirtieron la tendencia decreciente registrada en 2005 y 2006, pues hasta el primer trimestre de este año reportan un crecimiento de 18.7 por ciento, uno de los más altos del sector.

La UIT es el organismo encargado de la asignación de las posiciones orbitales geoestacionarias para uso de telecomunicaciones, las cuales se condicionan para su ocupación y utilización en un tiempo determinado. "Efectivamente, esas posiciones orbitales concedidas a México podrían perderse si no se ocupan en el tiempo estipulado, pero siempre hay que estar en fila para hacer las gestiones ante ese organismo y obtener otras posiciones", dijo Osuna Jaime.

Actualmente, México ocupa tres posiciones orbitales geoestacionarias con los satélites Solidaridad II, Satmex V y Satmex VI. La vigencia de la posición ocupada por el Solidaridad II vence en mayo de 2008, siempre que el país, o la empresa designada para hacerlo, envíe un nuevo aparato espacial sustituto.

En este caso, la empresa Satmex se encuentra en un proceso de venta y con dificultades económicas que le impiden financiar la construcción y lanzamiento (unos 250 millones de dólares) del que sería el satélite Satmex VII.

En el caso de la órbita 109.2º oeste, el primero de junio la Cofetel informó que por segunda ocasión el pleno del organismo declaró desierta la licitación para concesionar la posición orbital.

La razón fue que el único consorcio inscrito (Quetzat, SES Global South America Holdings y Satélites Globales) se desistió de participar, "en virtud de haber sido materialmente imposible la obtención de un satélite temporal para ocupar la posición orbital".

Nota de Víctor Cardoso, La Jornada, 19 de junio.

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